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Pipeline d'arrivée des nouveaux dossiers et suivi des étapes.

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Annuaire complet synchronisé depuis Pennylane.

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Dépôt et consultation des pièces, par client ou prospect.

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Centralisation et suivi des messages fiscaux.

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Centralisation et suivi des messages sociaux.

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Vue d'ensemble de l'activité du cabinet : conversion, volume, honoraires.

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Gestion des comptes collaborateurs du cabinet.

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Prospect	Collaborateur	1er RDV	Avancement	Étape en cours	Statut

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Administration · Utilisateurs

Cette page est uniquement visible par les comptes administrateurs. Les comptes créés ici sont réels et immédiatement utilisables.

Automatisations

Relance hebdomadaire automatique (lundi matin) Détection automatique des pièces reçues par email

Désactivées par défaut. La relance envoie chaque lundi un récap des dossiers en cours. La détection télécharge dans la fiche du prospect les pièces jointes qu'il renvoie par mail, et te les signale pour validation.

Ajouter un collaborateur

Collaborateur	Email	Rôle	Agence	Statut
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Aude Audit

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Avec SIREN

Annuaire des clients synchronisé depuis Pennylane. Chaque bureau ne voit que ses propres dossiers ; un administrateur voit l'ensemble et peut filtrer par bureau.

Client	SIREN	Code client	Ville	NAF	Bureau
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Documents

Documents internes du cabinet, rattachés à un client ou à un prospect. Stockage sécurisé ; chaque bureau voit ses documents, l'administrateur voit l'ensemble.

Document	Rattaché à	Type	Déposé par	Date
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Tableau de bord

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Taux de conversion

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Durée moyenne (jours)

Prospects entrés par mois (12 derniers mois)

Export Excel — nouveaux clients & honoraires

Exporte les dossiers finalisés (devenus clients) sur la période choisie, avec le détail des honoraires. Le fichier s'ouvre directement dans Excel.

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